2022亏了多少 # 组合季报(2022Q4)

2022亏了多少

2022年是亏损的一年,回顾全球市场主流指数,几乎没有不亏损的:

亏的最惨的要数加密货币了,BTC和ETH都亏损六成以上了,表现最好的反而是印度市场,竟然是正收益的。

今年被动收入组合最大的变化就是投资策略的变化,我逐渐摒弃了人工介入交易的操作,在绝大多数时候,只跟随交易策略的买入卖出信号来交易,这种操作反而让被动收入组合避免了净值的大幅度亏损。

另外两个投资组合:1号组合2号组合,使用的也是相同的交易策略,唯一有差异的是2号投资组合只交易创业板ETF标的。从结果看,2号组合的亏损也比1号组合和被动收入组合要少,其中原因可能是双均线交易策略在下跌行情中,会发出一些必要的试错交易信号来捕捉行情拐点的机会,当交易标的很多的时候,这种试错成本就会增大,所以只交易单个标的的2号组合亏损反而最少。

从整个组合的交易周期看,与全球市场主流指数对比,被动收入组合目前排名还不错,仅创业板、印度孟买、1号组合、2号组合、BTC与ETH比其净值高,这得益于今年好的亏损控制能力。

虽然加密币市场今年亏损巨大,但累计的收益其实并不低,要赚钱的前提是在低位买入,否则亏损是巨大的。

今年全球市场ETF中表现最好的是土耳其的TUR,但这种表现是建立在土耳其国内通货膨胀达80%以上的背景下,这种情况下,不难理解,TUR的巨大涨幅很多都是通货膨胀的带来的。另外涨幅超60%的ETF大多都是大宗商品类的ETF如石油和天然气,商品ETF暴涨的推手正是俄乌战争。

被动收入组合所有的交易标的都是ETF,市场主要是中国、香港与美国。其中,中国市场的ETF占比最高,从资产配置的角度看,这并不健康,指数交易的好处不仅是分散风险,更能让我们投资全球市场,所以被动收入组合未来会逐渐增加海外市场的ETF标的。

2022年过去了,对于到来的2023年,我并不抱有过大的期待,全球经济始终在下行的趋势中,目前还看不到啥积极的信号。所以2023年的交易方针就是积极参与,控制亏损,努力活下去。

另外我会继续投入到投资炼金术系统的开发上,争取有时间开发更多的交易策略与跟随这些交易策略的自动化投资组合。

组合季报

  • 当前净值:1.426。
  • 组合介绍:被动收入组合旨在以最小交易维护成本做进取型长期投资,期望通过投资获得被动收入,保障 家庭财务 状况健康。
  • 投资标的:各类ETF,包括宽基指数、行业指数等,尤其是这篇 最牛指数 里的指数。也会拿出不超过组合 10% 的占比来投资(投机)风险更高的加密货币。
  • 投资市场:中国、香港及美国。
  • 交易策略双均线策略。想接受每日ETF指数基金双均线交易信号提醒,可在此订阅: 投资炼金术
  • 资金管理:分散投资,买入标的单个不超过总资金 20%,单类(同一行业)标的持仓总市值不超过总资金 30%。
  • 资产配置:见这篇 家庭资产配置的阶段

组合表现 && 当前持仓

组合的详细数据见此页面更新:被动收入投资组合 - 投资炼金术

更新时间: 23天前 版本: c77d988f1